Unos fakture i podešavanje zaglavlja

Fakturisanje se pokreće u jednoj od sledećih sekcija, u zavisnosti od tipa magacina iz koga fakturišete:

• Veleprodaja -> Izlazi
• Maloprodaja -> Izlazi
• Proizvodnja -> Izlazi

Kreiranje zaglavlja fakture
Kliknite na dugme Unos da biste započeli kreiranje nove fakture. U zaglavlju je potrebno definisati sledeće:

Tip računa – podrazumevano je ponuđen izlazni račun (domaća faktura). Dodatne opcije su:
Devizni izlazni račun – za devizno fakturisanje.
Domaći izlazni račun sa deviznim cenama – cene se unose u devizama, a program ih preračunava u dinare.

Datum – datum pod kojim se fakturiše.
Komitent – unesite par slova iz naziva komitenta da biste ga pronašli. Ukoliko komitent ne postoji u registru, možete ga kreirati direktno iz ovog dijaloga unosom PIB-a i preuzimanjem podataka preko Narodne banke Srbije.
Valuta plaćanja – rok plaćanja u danima (npr. 7 dana).
Nakon popunjavanja zaglavlja kliknite Sačuvaj.

Nakon čuvanja zaglavlja, kliknite na Stavke da biste dodali artikle na fakturu.

Kliknite na dugme Unos.

1. Pretražite artikl po nazivu, šifri ili barkodu.
2. Program prikazuje stanje na trenutnom magacinu i ukupno stanje po svim magacinima.
3. Unesite količinu i cenu (cena je ponuđena iz registra roba, ali se može promeniti).
4. Po potrebi dodelite procenat rabata.
5. Po potrebi dodajte dodatni opis uz stavku – ovaj opis će biti vidljiv na štampi fakture.
6. Kliknite Sačuvaj (ili prečica Ctrl + Enter) – program automatski otvara unos sledeće stavke.
7. Kada ste uneli sve stavke, kliknite Kraj unosa -> Nazad.

Fakturisanje usluga se vrši na potpuno identičan način kao i fakturisanje roba. Jedini uslov je da pri kreiranju usluge u registru označite da je u pitanju usluga.
Robe i usluge se mogu nalaziti na istoj fakturi.

Da biste odštampali fakturu, kliknite na opciju Štampa -> Račun. Dostupna su razna podešavanja štampe, među kojima izdvajamo:

Štampa potpisa – moguće je uključiti ili isključiti prikaz potpisa.
Odgovorno lice – moguće je prikazati odgovorno lice na fakturi.
Barkod umesto šifre – umesto šifre artikla može se prikazati barkod.
Nalog za uplatu – u donjem delu fakture prikazuju se uputstva za plaćanje. Korisno za fakture fizičkim licima.
Slika robe – moguće je prikazati sliku za svaki artikl na fakturi u željnoj veličini (npr. 30 mm).
Napomena: Sva podešavanja štampe se pamte po korisniku, tako da će pri sledećem otvaranju biti ponuđena poslednje korišćena podešavanja.

Da biste dodelili sliku artiklu, možete direktno sa stavke fakture pristupiti artiklu i dodeliti mu sliku tako što zadržite miša iznad šifre artikla i na prozoru koji se pojavi gde se vidi odabrana roba kliknete na link Pregled.

Da biste gornji deo fakture zamenili logom firme:

Idite na: Registri -> Podaci o firmi -> Zaglavlje i podnožje
Pripremite sliku zaglavlja prema preporukama:

Kliknite na Odaberi sliku za zaglavlje i odaberite pripremljenu sliku.
Prilikom štampe fakture, u podešavanjima odaberite da u gornjem delu ide zaglavlje slika i podesite razmak od vrha stranice (npr. 50 mm).

Knjiženje računa se vrši preko Opcije -> Knjiženje. Moguće je knjižiti više računa odjednom tako što ih prethodno selektujete kvačicama. Program prikazuje pregled svakog od odabranih računa pre knjiženja kao i obračunski period u kome će se proknjižiti račun – dovoljno je kliknuti na dugme Knjiženje da se proces završi.